2026년 9월 9일 수요일
WEDNESDAY, SEPTEMBER 09
좋은 아침이에요, 인호님.
1,000명의 담당 고객 중 오늘은 24건의 우선 업무가 있어요.
TODAY’S FOCUS
먼저 안부를 건네볼까요?
김서연 고객의 자동차보험 만기가 다가와요.
지난 상담과 보장 내용을 함께 확인해보세요.
만기까지12DAYS
오늘의 일정 6
한 번의 연락이 오래가는 신뢰가 됩니다.
09:30
김서연 고객 자동차보험 갱신 상담D-30 재알림만기 D-12 · 비교 견적 안내
전화 상담13:00
정도윤 고객 종신보험 가입 5주년 안부가입 기념일 D-12021.09.10 가입 · 안부 연락
안부 연락10:00
윤재현 고객 운전자보험 갱신 연락D-60 자동 생성만기 D-8 · 아직 연락 기록 없음
갱신 연락11:00
주식회사 온유 단체보험 보장 점검인사담당 김유진 · 임직원 24명
기업 미팅14:00
이하은 고객 첫 보장 분석소개 고객 · 기존 계약 2건
보장 분석16:30
박민준 고객 사업장 화재보험 상담희망 보장 확인 · 자료 준비
전화 상담보험 포트폴리오
계약 기준관리 계약2,864건
건강·실손42%
자동차·운전자28%
종신·연금20%
기타10%
지금 살펴볼 고객
만기와 최근 상담을 기준으로 확인해보세요.
고객가입 현황월 보험료관리 상태
집계는 예시 규모이며 목록은 일부 가상 고객입니다. 모든 이름·계약은 화면 검토용입니다.