ADOPTION CHECKLIST
GAAX 도입, 이 항목부터 준비하세요.
도입 문의 접수 채널은 준비 중입니다. 아래 항목을 정리하고 합성 화면에서 필요한 기능을 먼저 확인해 보세요.
조직과 참여자
기존 GA 소속인지, 도입을 담당할 대표/관리자는 누구인지, 참여할 지점과 직원 범위를 정리하세요.
이관할 자료
현재 고객·계약 자료의 형식과 대략적인 규모를 확인하세요. 체험 화면에 실제 고객 명단·증권·녹음을 입력하거나 올리지 마세요.
첫 업무와 검수 담당자
고객 찾기, 만기 관리, 일정, 기업 관리 중 먼저 확인할 업무와 데이터 검수 담당자를 정하세요. 실제 자료 이관은 소속과 권한이 확인된 업무공간에서 진행합니다.