FOR AGENCIES
함께 일하는 조직에, 명확한 관리 기준을.
지점과 직원, 고객 배정과 자료 이관을 소속 권한에 맞게 관리하세요.
초대부터 배정까지
직원을 초대하고 지점과 업무 범위를 설정합니다. 고객 배정·회수와 직원 권한은 승인된 조직 범위에서 관리합니다.
기업 고객과 임직원도
개인 고객뿐 아니라 회사와 임직원 관계를 관리합니다. 회사 정보와 개인의 보험정보는 각각의 접근 범위를 따릅니다.
작은 파일럿부터 도입
담당자를 정하고 권한을 설정한 뒤 일부 자료로 이관 과정을 확인하세요. 검수 결과를 확인하고 직원과 고객 범위를 넓힙니다.